中色矿业拟发行至多3亿美元可转债支持海外铜矿项目

中色矿业（China Nonferrous Mining Corporation）拟发行规模至多3亿美元的美元计价可转换债券，到期日为2031年。这家在港股上市的铜生产商计划将此次募集资金，用于支持其海外铜矿项目的建设与发展。

根据路透社获取的条款清单，此次发行的可转债为零息高级无担保债务。债券发行价为面值的100.5%，到期按面值100%赎回，对应到期收益率为-0.10%。同时，投资者有权在三年后按面值100%将债券回售给公司，该回售日期的收益率为-0.17%。在转股条件方面，投资者可按较17.20港元（约合2.19美元）的参考股价溢价21.5%至31.5%的转换价，将债券转换为中色矿业股份。

针对此次发债的具体事宜，中色矿业在周三盘后未立即回应媒体的置评请求。

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