中国矿难与印尼政策变动扰乱全球煤炭市场

中国山西矿难与印尼政策变动正收紧全球煤炭供应。山西上月发生致命矿难引发全省安全大检查，国内供应趋紧，预计6月动力煤进口量同比大增27.6%至2780万吨。同时，印尼计划将煤炭出口交由新国企Danantara统筹，其前4个月动力煤产量同比降7%，全年出口量或下滑约11%至4.46亿吨。受此影响，叠加美以对伊战争导致霍尔木兹海峡航运中断、液化天然气（LNG）供应紧张，日韩转向采购高等级煤炭，纽卡斯尔基准煤价已逼近逾150美元/吨的两年高点。

需求激增与全球其他主产国供应受限进一步推高煤价上行风险。东南亚多国因高温或天然气紧缺正扩大煤电产能，机构预计仅伊朗战争影响就将在2026年促使亚太区增加7000万吨煤炭消费，厄尔尼诺现象及中国北方干旱导致的水电减产也将推高需求。供应方面，全球煤炭产量预计2026年下降5.7%至9.85亿吨。俄罗斯因卢布升值及运输成本上涨致使约三分之二企业亏损、产量下滑；澳大利亚出口受制于采矿成本与柴油短缺；南非6月出口受物流清关延误拖累。短期内煤炭库存缓冲减弱，价格风险偏向上涨。

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