印尼拒绝大幅增加镍矿配额，挑战电池金属供应过剩预期

7月10日，印尼能源和矿产资源部拒绝大幅增加2026年镍矿配额，上限设为2.6亿至2.7亿吨湿公吨，低于冶炼厂约3.45亿吨的需求，仅对原料短缺者例外。同时，印尼修订镍矿最低价格基准，并对含镍至少4%的镍铁产品实施出口许可。此外，津巴布韦将禁止锂精矿出口提前至2026年2月，刚果（金）严格执行钴出口配额制，未用配额收归国家战略储备。各国政府正通过出口管制和配额取代终端需求，成为电池金属价格主要驱动力。

受供应收紧预期支撑，16500至16700美元/吨的现货镍价仍低于Bernstein预估的17870至18650美元/吨的边际成本区间。在政策稳定地区，项目执行优势凸显。加拿大镍业（Canada Nickel）正推进安大略省Crawford镍硫化物项目，有望成为2030年前少数投产的非印尼项目；宁德时代旗下Jianxiawo锂矿虽获批用地与安全许可，但重启未定；Lithium Ionic就巴西Bandeira锂项目地下矿井建设向7家承包商发出报价请求。为迎合欧盟2026年《电池法规》的碳足迹披露要求，Lifezone Metals正与坦桑尼亚政府修改Kabanga镍项目协议，采用低碳湿法冶金技术替代传统冶炼。

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